תכנון פיננסי מקיף למשפחה בודק יחד אתכם את הצרכים של המשפחה שלכם, את המטרות ויעדי החיים שלכם ושל המשפחה שלכם ובונה איתכם את המסע להשגת היעדים. התכנון כולל ליווי מתמשך ובדיקות תקופתיות לעמידה ביעדים שהצבתם לעצמכם.

אין גיל נכון… בכל גיל שאדם נהיה עצמאי, כדאי מאד לתכנן את נושא השימוש בכספים בתבונה באמצעות תכנון פיננסי מקיף. בכל גיל תהיה התמקדות בנושא אחר… ככל שצעירים יותר התכנון פשוט יותר ועולה פחות. באמצעות התכנון אעזור לכם לקבל את ההחלטות הנכונות גם בגיל צעיר… החלטות בעלות משמעות גדולה מאד לטווח הארוך.

תכנון פיננסי מקיף נוגע במספר נושאים חשובים: א. מציאת מטרות ויעדי החיים שמהם נגזרים מטרות כלכליות
ב. לניהול סיכונים שעלולים למנוע את הגעתנו למטרות.
ג. תכנון יצירת הון אישי ומשפחתי במטרה שיביא הכנסות פאסיביות שאינן תלויות בעבודה.
ד. תכנון פרישה מעבודה.
ה. תכנון העברת נכסים לדור הבא. אנו ממליצים לקיים תכנון פיננסי מקיף הכולל התייחסות לכל אלו בעיקר למשפחות עם ילדים מגיל 30+.
ניתן לקבל הכוונה, הדרכה וליווי לכל אחד מנושאים אלו גם בנפרד, אך זה יהיה פחות נכון. חשוב לי כמתכנן פיננסי לראות את התמונה המלאה במתן הכוונה.