תכנון פיננסי מקיף מבוצע בהתאם לתורת עבודה שנכתבה על מנת לייצר לאנשים ומשפחות בהירות בנוגע למצבם הכספי ומתן ליווי מתמשך בהתמודדות עם שאלות כספיות וליווי בדרכים האפשריות להגיע למטרות החיים שחשובות להם.
כמשרד לתכנון פיננסי בלתי תלוי, לקוחותינו מקבלים תכנון המתבצע בהתאם לכללי גוף התקינה הבינלאומי FPSB ולשכת המתכננים הפיננסים בישראל.
במסגרת העבודה איתנו תקבלו:
- תמונת המצב הפיננסית שלכם שתכלול את הנכסים וההתחייבויות שלכם.
- נרכיב יחדיו את מפת מטרות ויעדי החיים שחשוב לכם להשיג.
- נתכנן את הדרך להשגת המטרות תוך התחשבות בסיכוני החיים.
- נלווה אתכם בדרך להגשמת מטרותיכם ונעזור לכם להשיגן.
במהלך תכנון פיננסי מקיף נתייחס לניהול הסיכונים הנדרש להשגת מטרות החיים, נושאים הפנסיוניים, השקעות וצבירת עושר משפחתי, נושאי מיסים ונושאים משפטיים אחרים הנוגעים לחייכם. לכל תחום שבו יהיה צורך בייעוץ מקצועי רחב יותר נדע להפנות אתכם לאנשי מקצוע מעולים שאנו סומכים עליהם ובעלי ניסיון מתאים ונלווה אתכם בתהליך איתם.
אני בטוח שתכנון פיננסי מקיף יבהיר לכם את מצבכם הפיננסי הנוכחי ויתווה לכם כיוון ברור שיאפשר את השגת מטרות החיים שלכם. התכנון ישפר את איכות חייכם ויתרום רבות לתחושת הביטחון שלכם.
