לחסוך להשקיע לחיות
ולהתעשר
אם הגעתם לכאן, אז אתם חכמים.
אתם רוצים לקחת אחריות על הכסף שלכם ולא שהכסף ישלוט בחייכם?
אתם שונים מאחרים, חושבים אחרת על חייכם ורצונותיכם.
אתם עוברים כל העת שינויים בחייכם ותוהים איך לנווט איתם את מצבכם הפיננסי? אני יכול לעזור.
שלום וברוכים הבאים:
שמי שי, שי סופר.
אני רואה חשבון בעל תואר BA במנהל עסקים ובעל הסמכה בינלאומית בתכנון פיננסי מוסמך CFP.
אני גר בעיר מודיעין, נשוי לפנינה ואב ל- 3 בנות מקסימות. אני אוהב לקרוא המון על כלכלה, לרוץ ולשמוע מוזיקה.
אני עוסק בניהול כספים בחברות יותר מ- 20 שנה ובמסגרת תפקידי הייתי אחראי על המשאב האנושי בחברה, ניהול קבלת ועזיבת עובדים.
את פעילות התכנון הפיננסי התחלתי לפני מספר שנים, לאחר שבמסגרת עיסוקי גיליתי שאנשים מקבלים החלטות נמהרות בצמתי החלטה משמעותיים בחייהם, כגון קבלת החלטות לגבי כספי הפיצויים שלהם בעת סיום והחלפת עבודה או ביציאה לגמלאות כאשר יש צורך לקבל החלטות חד פעמיות שלא ניתנות לשינוי או כאשר שיתפו אותי בדילמות אחרות הנוגעות להוצאות המשפחתיות.
המוטו שלי: ניתן להשיג כל מטרה שחשובה לנו אך לא ניתן להשיג את הכל
אני רואה בתכנון פיננסי מקיף ייעוד, המאפשר לי לסייע ולהיות שותף לשיפור הביטחון הכלכלי ואיכות החיים של יחידים ומשפחות באמצעות מתן סיוע מקצועי לניהול וליווי החלטותיהם הפיננסיות תוך התייחסות לייעדי החיים המשמעותיים עבורם וקביעת סדרי העדיפויות ביניהם.
אני מתכנן פיננסי בלתי תלוי CFP, הפועל על-פי כללי האתיקה של איגוד המתכננים הפיננסיים הבינלאומי FPSB ולשכת המתכננים הפיננסיים הישראלי UFPI ועל כל השיקולים במתן ההמלצות בעבודתי נובעים מהצרכים המשרתים את טובת לקוחותי בלבד ללא שיקולים זרים אחרים.
אני מזמין אתכם לעשות שינוי משמעותי בחייכם ובחיי משפחתכם ולחשוב על עתידכם ועל יעדי החיים המשמעותיים עבורכם. אם נדע להעמיד יעדים אלו מולנו ונחשוב על הדרך להשיג אותם, כך יגדל הסיכוי שתצליחו להגשים אותם.
אתם אנשי מקצוע מצליחים, יחידים, זוג או בעלי משפחה עם ילדים בגילאים שונים ועם צרכים שונים, לאחרונה חייכם נהפכו הרבה יותר מורכבים.
בשנים האחרונות אתם חשים שאתם רצים ללא הפסקה, יש הרבה דברים שמעסיקים אתכם, כמו: הוצאות על הילדים, קניה או החלפת דירה, קניה או החלפת רכב, יציאה לחופשה, יצירת חיסכון חירום, בחירת תכנית פנסיה מתאימה, בחינה האם הפנסיה תספיק לצרכיכם ועוד….
התחושה היא שאתם נמצאים במרוץ שלא מפסיק לרגע. אולי גם החלפתם עבודות וחשבתם מה צריך לעשות עם המסמכים שקיבלתם… ובעיקר אתם חשים שאתם לא מטפלים בפן הכלכלי שלכם בצורה הטובה ביותר.
המוטו שלי: ניתן להשיג כל מטרה שחשובה לנו אך לא ניתן להשיג את הכל