תכנון והדרכה פיננסית

מה אומר לכם תכנון פיננסי מקיף-הוליסטי (באמצעות מוסמך ©CFP) למשפחה? כנראה לא הרבה. זהו תחום חדש למדי בארץ, אך עם וותק גדול באירופה וארצות הברית.

תכנון פיננסי מקיף מבוצע בהתאם לתורת עבודה שנכתבה על מנת לייצר לאנשים ומשפחות בהירות בנוגע למצבם הכספי ומתן ליווי מתמשך בהתמודדות עם שאלות כספיות וליווי